憑借強大的本地品牌及東方飲料生產專業技術，三巨頭聯手實現市場競爭力最大化

2004年1月5日，天津及東京 －亞洲酒精飲料名牌企業朝日啤酒株式會社（以下簡稱“朝日”）及國際貿易集團伊藤忠商事株式會社（以下簡稱“伊藤忠”）於今日聯合宣布與中國包裝食品及飲料業巨頭康師傅控股有限公司（以下簡稱“康師傅”）結成戰略聯盟，進一步提升康師傅在中國飲料行業的領導地位。

由朝日和伊藤忠分別持有80％和20％的股權的A-I China Breweries Co Ltd 將 以現金收購即將注冊成立的新控股公司康師傅飲品控股公司(Tingyi-Asahi-Itochu Beverages，以下簡稱“康師傅飲品”)50％的股權，康師傅飲品將全資擁有原先康師傅旗下13家飲料子公司的全部權益。本次交易將康師傅飲料事業的企業價值作價為9.5億美元。交易的前提條件是康師傅旗下的飲料子公司成功實現重組，並且交易獲得股東的批准。

三巨頭攜手聯盟旨在進一步加強在中國飲料市場上的領導地位。2002年，中國非碳酸飲料的總消費額高達2,000萬千升，而銷售總額則高達1,170億美元。自20世紀90年代以來，中國的飲料市場平均以每年15％的速度增長，而2002年中國飲料市場以價值計更較1997年翻了一番。中國的飲料產品范圍日益擴大，康師傅在主要產品類中的即飲茶及果汁飲料，分別位居該兩種產品市場份額的第一位（45% ）及第二位（20% ）

合作各方會致力將康師傅飲品打造為中國飲料界的巨擘，從而充分得利於國內迅速增長的市場需求及把握不斷增長的家庭收入所帶來的巨大商機。新公司在進一步提升現有產品及競爭力的同時，還將開發功能型及咖啡型飲料等新產品，以迎合中國新一代都市消費者的口味。

此次強強結盟將充分得利於合作各方間的優勢互補。康師傅不僅擁有在中國家喻戶曉的領先消費品品牌及遍布全國的生產基地，而且已經成功打造了一個中國覆蓋面最廣的銷售網絡﹔朝日則將為聯盟帶來適合東方人口味的飲料的領先生產技術和研發能力。

康師傅董事長及總裁魏應州表示：“能夠與亞洲成功的兩大商業領袖結盟，我們感到非常高興。他們均對中國業務給予極大重視和長期承諾。他們將為我們提供重要的資源，協助我們進一步建立更大的業務規模及更強的核心競爭力，從而在競爭日趨激烈的市場上不斷保持領先優勢。我們相信，此次交易將為我們的股東實現價值最大化。”

摩根大通証券（亞太）有限公司及野村証券株式會社在本次交易中分別擔任康師傅及A-I China Breweries Co Ltd的獨家財務顧問。

關於康師傅
康師傅是中國最大的包裝食品制造商，2002年銷售額達到11億美元。該公司主要從事方便面、糕點食品及飲料的研發、生產、及銷售。該公司的飲料部門由遍布全國的13家生產基地組成，2002年收入高達3.58億美元。其完善的銷售網絡覆蓋全國逾400個主要城市及700個鄉鎮，包括一支由逾3,500名銷售人員組成的專業營銷團隊。“康師傅”品牌是中國馳名的消費品品牌之一。康師傅在香港聯交所上市，目前市值約13億美元。

關於朝日
朝日是日本屈指可數的酒精飲料制造商。朝日以啤酒、飲料為主軸，積極向亞洲、北美及歐洲拓展國際事業，２００１年開始，則以中國為亞洲的發展中心，透過積極地的事業擴展，以便將國際事業培育成為將來的獲利支柱。本次參與康師傅的經營，是在向中國已有的五家啤酒公司出資、參加經營的基礎上，進一步強化在中國飲料事業上投資，這也是朝日國際事業部門擴大事業基礎的另一大發展。朝日在東京証交所上市，目前市值約47億美元。

關於伊藤忠
伊藤忠是日本領先的貿易公司之一，在80多國家設有辦事處，其業務涉及多個行業，為世界500強企業排名第17位的企業。在該公司「Super A&P-2004」中期經營計劃中，在中國的投資活動是以「生活消費相關領域」為中心發展。該次結盟之前，伊藤忠與康師傅的母公司頂新國際集團已締結了全面戰略合作合同,目前已經在便利店事業、餐飲事業方面進行具體合作項目。伊藤忠在東京証交所上市，目前市值約52億美元。

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